NOTRE MÉTHODOLOGIE

Depuis l’écoute de la situation du client et de ses objectifs jusqu’au suivi des opérations réalisées, notre prestation repose sur une démarche rigoureuse :

 

  • L’audit patrimonial : une collecte des informations et des documents, concernant les situations familiales et patrimoniales, nous permet de cerner la problématique.
  • La présentation : une fois l’étude rédigée, elle est présentée au client sous la forme d’un mémorandum ou d’une proposition. Ce document est commenté et doit permettre au client de réfléchir, de façon éclairée, aux différentes options qui s’offrent à lui.
  • L’accompagnement : lorsqu’une solution est adoptée par le client, nous vous accompagnons dans sa réalisation en coordonnant les différents intervenants.
  • Le suivi : une fois les opérations réalisées, nous établissons un bilan des opérations et cherchons à mesurer la satisfaction des objectifs initialement définis. Un suivi est parfois nécessaire : dès lors, nous proposons la mise en place d’une périodicité des rencontres avec les intervenants du dossier.